现代集团持有的华东建筑设计研究院有限公司借壳棱光实业实现上市

  棱光实业拟通过股份无偿划转、重大资产置换以及发行股份购买资产相结合的方式,以其全部资产、负债与现代集团持有的华东建筑设计研究院有限公司100%的股权进行置换。

  上海国资国企改革再下一城。停牌长达5个多月之久的棱光实业(600629)在上周末公布了重大资产重组的方案,上海现代建筑设计(集团)有限公司旗下的华东建筑设计研究院有限公司借壳棱光实业实现上市。公司股票今天起复牌交易。

  据了解,具体方案是,棱光实业的控股股东上海国盛集团与交易对方现代集团签订了《股份无偿划转协议》,将其持有的棱光实业A股股份1.72亿股占公司总股本的49.44%无偿划转给现代集团。

  同时,棱光实业与现代集团签订了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,以全部的资产与负债与现代集团持有的华东设计院100%进行置换,资产置换差额由公司向现代集团发行股份进行购买。

  以2014年3月31日为基准日,拟置出资产预估值约为9.6亿元,拟置入资产预估值10.8亿元增值率约123.24%,资产置换差额1.2亿元由公司以10.85元/股向现代集团定向发行股票1105.99万股作为支付对价;现代集团此次获得的公司股份锁定期36个月。

  有业内观察人士称,此次现代集团成功登陆资本市场,将成为国内第一家大型建筑设计上市企业,会对其业务发展起到积极推动的作用,也一定会进一步借助资本市场的力量提升其集成化的能力、一体化服务的能力,同时将对建筑设计行业的生态环境产生一定影响。此前,现代集团旗下并无上市公司平台。重组完成后,现代集团将拥有棱光实业51%的股权,成为公司的控股股东,上海市国资委仍为公司实际控制人。

  棱光实业称,受宏观经济增速下降及市场竞争日益加剧的影响,近年来,公司的主营业务经营面临严峻的挑战,公司经营面临较大困难。通过此次交易,上市公司棱光实业将转型成为建筑设计行业领军企业。从业务上来看,重组后的棱光实业将置出岩棉产品、风力叶片、混凝土产品等低利润业务,转型高利润的建筑设计行业,华东设计院将成为上市公司的全资子公司。

  从另一方面来看,借壳棱光实业整体上市后,华东设计院可借助资本市场平台进行再融资、产业并购等各项资本运作,规范企业运营,为企业后续发展提供更为强劲的推动力,以进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力。

  华东设计院作为建筑设计行业内的知名企业,拥有23家可纳入盈利预测表合并范围的子公司和众多设计专业及行业资质,具有较强的盈利能力。

  截至2014年3月31日,华东设计院合并口径经审计的净资产账面价值48378.8万元,近3年实现营业收入分别为32.7亿元、35.2亿元和36.4亿元,实现的归属于母公司所有者的净利润分别为11273.57万元、12246.71万元和10833.73万元。今年1-3月,华东设计院实现营业收入8.4亿元,归母净利润2758.4万元,根据预案,预计全年实现扣非后净利润将超过1.2亿元。

  至此,作为上海国资流动平台的上海国盛集团已将旗下两家上市公司悉数剥离。此前,上海国盛集团控股的另一上市公司耀皮玻璃已发布公告,该公司实际控制人将变更为上海地产集团。

  上海国盛集团总裁刘信义曾表示:“上海市委市政府对平台的建设高度重视和肯定,同时要求上海国盛集团在9月底以前完成内部的整合清理,上海市国资委对重点工作和关键环节的推进非常关心。”而剥离耀皮玻璃和棱光实业,就是上海国盛集团的重要整合清理工作。